【英文长推】Variant 投资人:我们正处于应用程序基础设施周期的「应用程序」阶段
Chainfeeds 导读:
Variant 投资人 Alana Levin 撰文梳理应用程序基础设施(app-infra)周期的演变,表示现在正处于「应用程序」阶段,并对应用程序的细分领域及后续趋势进行预测。
文章来源:
https://x.com/AlanaDLevin/status/1867972110850941377
文章作者:
Alana Levin
观点:
Alana Levin:应用程序基础设施周期的每个部分持续 1-1.5 年。2022-2023 年下半年:基本基础设施水平改进(L2 逐渐成熟、Solana 保持稳定);2023-2024:中级基础设施实施(嵌入式钱包、更好的安全性、更快的桥梁);2024 年下半年至今:应用程序出现。 过去 6-9 个月中,我们进入了应用程序阶段。应用程序是直接与终端消费者交互的产品。例如,稳定币是应用程序的基础,但不是应用程序本身。这类似于用户可以交易 ETH 或 SOL,但 ETH 和 SOL 是资产(而不是应用程序)。 那么,有哪些应用程序? - 旧 DeFi。上一个周期的项目在整个熊市中不断创新,现在卷土重来并且规模更大、更好。如 Aave、Kamino、Uni。 - 新 DeFi。如 Hyperliquid、Morpho 和 Jupiter,以 3 年前还不存在的基础设施改进为基础。 - 信息市场,特别是预测市场,如 Polymarket。 - 更流畅、更吸引人的资产利用 / 交换界面,如 Moonshot、Azura、Photon、pvp.trade 等。 - 开放社交。Farcaster 和 Telegram 都在迷你应用和应用内嵌入式经济方面取得了一定成功。我认为,在应用程序阶段的后半段,我们将看到这一点大放异彩。 - 所有人工智能代理。 应用阶段可能还剩 6-9 个月。我将关注:下半年会有哪些新的应用出现;随着应用程序的普及,基础设施将开始崩溃。哪里会被打破?这是一个机会。我新应用程序方向的猜测包括: - 开放社交。相对于加密基础设施的其余部分,仍然相对未充分开发 / 利用。挑战在于获客,但只需要一款杀手级应用就能改变游戏规则。 - 游戏。挑战始终在于构建真正有趣的游戏。正确的道路是学习加密货币中所有新颖且独特的东西。我认为 Farcade 团队可能已经破解了密码。 - World 生态系统。2000 万用户不容小觑。 - Hooks。Uni v4 即将到来,可能会带来应用程序。【原文为英文】
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